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新型显示产业发展白皮书(2017版)(下)

赛迪智库 2019-08-15 16:27:44

重点企业发展状况

京东方科技集团股份有限公司

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总体发展状况

京东方科技集团股份有限公司是我国显示企业龙头企业,产品广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视、车载和可穿戴设备等领域,是中国大陆惟一能够自主研发、生产和制造从小尺寸到110英寸以上超大尺寸全系列产品的企业。


2016年,京东方销售收入688亿元,同比增长41.51%,净利润18亿元,同比增长10.12%。京东方产品结构随市场需求及时调整,不断加大高分辨率、窄边框、触控与显示驱动器集成(TDDI)等产品出货量,全球竞争力持续提升。智能手机和平板电脑面板出货数量市占率分别为24%和37%,保持全球第一;笔记本电脑面板出货数量市占率21%,四季度单季市占率全球第一,全年市占率全球第四;显示器和电视面板出货数量市占率分别为21%和18%,排名全球第二。此外,智能手机显示屏、平板电脑显示屏出货量市占率位列全球第一,显示器和电视显示屏市占率全球第二。汤森路透《2016全球创新报告》显示,京东方已跻身半导体领域全球第二大创新公司。2017年1月,工信部公布第一批制造业单项冠军示范(培育)企业名单,京东方作为国内半导体显示产业骨干企业,被纳入示范企业名单。


目前,京东方拥有的量产产线有北京5代和8.5代TFT-LCD生产线、成都4.5代TFT-LCD生产线、合肥6代TFT-LCD生产线、8.5代TFT-LCD生产线、鄂尔多斯5.5代LTPS TFT-LCD/AMOLED生产线、重庆8.5代TFT-LCD生产线和福州8.5代TFT-LCD面板生产线,此外成都和绵阳分别在建一条6代柔性AMOLED生产线,以及合肥10.5代TFT-LCD生产线。

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企业发展策略

推进DSH事业战略,强化自主创新。京东方坚定推进落实DSH事业战略,做强做大显示器件(D)事业,快速布局智慧系统(S)事业和健康服务(H)事业领域,夯实并提升全球竞争力。生产线方面,京东方成都6代柔性AMOLED生产线、福州8.5代TFT-LCD生产线、合肥10.5代TFT-LCD生产线正式封顶,为实现做强做大显示器件事业和促进转型升级,提供产能和技术上的保障。技术方面,京东方坚持创新驱动价值创造,通过不断的技术与产品创新,实现创新制胜。2016年上半年专利申请量突破4000件,同比增长25%。TDDI、SLOC、LTPS AMOLED等新技术实现产品化和量产突破。


重视战略客户,推进转型升级。京东方坚持“深度合作、协同开发、价值共创”方针,与包括三星、LG、海信、康佳、联想、戴尔、惠普等在内的国内外知名客户保持了长期、可持续的合作,深耕细分市场,实现各细分市场占有率稳步提升。IHS数据显示,2016年上半年京东方智能手机LCD显示屏、平板电脑显示屏市占率保持全球第一,笔记本电脑市占率位居全球第四,显示器、电视业务全球第二。随着转型升级的推进,京东方产品和服务品质进一步改善,企业品牌形象进一步提升。2016年上半年,央视新闻多次宣传京东方创新性品牌形象,参展美国SID、供应商大会等国内外重大品牌活动的组织实施也大大提升了公司认知度和美誉度。


深圳市华星光电技术有限公司

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总体发展状况

华星光电成立于2009年,主要从事液晶面板的研发、生产和销售业务,华星光电共有3条液晶面板生产线(2条8.5代线t1和t2,1条LTPS 6代线t3),产品全线覆盖大尺寸电视面板和中小尺寸移动终端面板。凭借高经营效率和TCL品牌出海口,华星光电在全球平板显示领域保持了一定的竞争优势。


2016年,华星的两条8.5代线产能合计达到270K玻璃投片量,t1作为全球单一产能最大的8.5代线,全年实现了满产满销,产能稼动率和产品综合良率连续多年保持较高水平,t2作为我国首条量产的铜制程产线,提前30天满产。2016年2月,武汉华星LTPS 6代线t3提前点亮,主要生产高分辨中小尺寸液晶面板,目前已成功导入5.5吋和5.2吋全高清、窄边框面板产品,并于三季度实现出货。2016年11月,华星光电的第11代TFT-LCD及AMOLED新型显示器件生产线建设项目开工,主要产品为43、65、75液晶显示屏和OLED显示屏及超大型公共显示屏等,产线预计将在2019年建成投产,将进一步弥补我国在大尺寸、高端显示产品的市场空缺。2016年下半年,面板价格开始回暖,通过严格成本控制,提升大尺寸产品占比等方式,华星光电的营收和利润情况保持了较好水平。2016年前三季度华星光电销售收入达到153亿元,同比增长20%。共投入玻璃基板201万张,净利润13.3亿元,同比降幅缩窄至26%。55英寸电视产品在全球市场占有率达到21%,国内排名第一。


华星光电注重知识产权储备和技术创新,在工信部2016年遴选的63个智能制造试点示范项目中,华星光电成为首家获得国家智能制造试点示范项目的平板显示制造企业。在世界知识产权组织颁布的2016年PCT专利申请排名中,华星光电PCT专利申请数为1163件,同比增长64%,在全球企业中排名第16名,中国企业中位居华为、中兴和京东方之后,连续4年排名第四。

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企业发展策略

LCD和OLED并行发展,增强盈利能力。华星光电在显示领域采取差异化战略,大尺寸上向超大尺寸发展,小尺寸向柔性方向发展,力图在OLED和LCD至少并行五年的时间内提高盈利能力,加快投入下一代生产线。LCD方面,华星光电将32英寸和55英寸面板作为主流产品,以降低产品成本、提高产品附加值和提升产品性能为三大追求,着力增强企业盈利能力。OLED方面,华星光电不断加大OLED研发力度,加强与国内外OLED企业合作,并在武汉投建第6代LTPS生产线,努力推进OLED产业发展。


四步走战略继续落实,提升经营效率。华星光电确立了四步走的战略,即从效率领先到产品领先,再到技术领先和生态领先。和上市公司公开数据对比显示,近年来华星光电营业利润率一直排名首位。华星光电立足前瞻性技术积累、产品创新程度,力图在技术领域建立后发优势,在保持效率领先的基础上力争产品领先。


南京熊猫电子股份有限公司

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总体发展状况

南京熊猫电子股份有限公司的主要业务是电子装备、消费电子产品的研发、生产和销售以及电子制造服务。其中,电子装备主要包括自动化装备、交通电子装备和通信装备等产品;消费电子主要包括数字家庭等相关产品;电子制造包括EMS等服务。自动化装备产品相关业务是熊猫电子发展重点方向,内容包括液晶面板和液晶玻璃生产线体及配套的生产、传输设备组件,及相关产业的工业机器人。


近年来,熊猫电子加大液晶平板显示相关的电子核心部件的开发,利用建成的“江苏省液晶模组控制器及制造工艺工程技术研究中心”的研发平台,为客户提供液晶屏时序控制器和背光产品的开发、功能和性能测试、原材料采购及大规模的生产制造服务,产品系列包括5.5至64.5英寸各种规格,产能已达月生产出货量200万套,是液晶面板显示产业的主要加工配套商。


中电熊猫于2015从夏普引进IGZO第8.5代线到南京投产,这是世界上首条运用IGZO技术的液晶面板生产线。该产线年产能72万片玻璃基板(2200mm×2500mm),可以为手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器以及电视等产品提供高性能的IGZO液晶面板。


2016年9月,成都中电熊猫显示科技有限公司8.6代TFT-LCD项目打桩开建,项目建设地点位于天府新区空港高技术产业功能区电子信息产业园,建设规模为月投入第8.6代120K 张玻璃基板(2290mm×2620mm),主要建设内容包括建设阵列(Array)、彩色滤光片(CF)、成盒(Cell)、模组(LCM)生产线,以及配套动力设施和净化厂房。主要产品为大尺寸高分辨率(4K×2K、8K×4K)IGZO 电视面板,未来兼容生产以IGZO为背板的OLED 电视面板。代表产品包括50"、58"、68"超高清TFT-LCD 电视面板(OpenCell)和32"显示器。


2016年1-9月,中电平板公司累计销售约329万片,产品良品率稳步提升,目前大中尺寸11.6"、15.6"和55"产品良率已达既定目标85%以上。

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企业发展策略

熊猫电子以市场为导向,以优化产品结构为目标,加大新品研发,拓展产品领域,实现了由单一终端产品向系统成套设备的产业升级。公司加强规范管理,提升经营效率,力争成为国内一流、国际知名的电子装备制造商、服务商。企业发展策略包括:


打造液晶工厂的智能制造系统,实现智慧生产。熊猫电子将智能制造作为企业发展的重要战略思想,近年来在工厂自动化装备研发建设费用的累积投资超过10亿元,可以提供新型显示企业自动化系统装备和液晶玻璃工厂智能制造系统装备中提供系统解决方案。在8.5代线液晶面板生产线中,建立了以资源管理系统为核心的生产经营管理系统,确保企业运营和信息化系统紧密配合,实现生产环节和管理环节的无缝连接。


强化主要城市网购业务,开拓海外业务。受京东、天猫等网购渠道迅速发展影响,苏宁、国美等连锁渠道受到了很大的冲击。熊猫电子力争抓住网络渠道蓬勃发展的机会,全面强化网购业务,增加在国内一、二线城市的液晶电视销量;同时通过“走出去,引进来”的营销努力,积极拓展南美、东欧、非洲、中南亚等地区拥有实力和规模的优质代理商,全力提升新兴市场地区国家的业务增量,并将与更多拥有海外市场基础的出口贸易伙伴进行合作,做到互补双赢。


天马微电子股份有限公司

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总体发展状况

天马微电子股份有限公司成立于1983年,聚焦以智能手机、平板电脑、智能穿戴等为代表的移动智能终端市场和以车载、医疗、POS、HMI等为代表的专业显示市场,并积极进入智能家居、充电桩、无人机、AR/VR等新兴市场。2016年,天马微车载业务快速增长,航空、航海等领域持续领先,新兴市场成功开拓,基本实现全球主流客户全覆盖,并成为诸多客户的核心供应商。


显示产业布局方面,天马微经营从第2代至第6代全面的TFT-LCD(含a-Si、LTPS)生产线、第5.5代AMOLED生产线以及TN、STN产线。其中,厦门天马第5.5代LTPS产线已在国内率先实现满产满销,良率达到行业领先水平,并代表中国在高端显示领域打破国外垄断;有机发光公司第5.5代AMOLED生产线已开始向移动智能终端品牌大客户量产出货;厦门天马第6代LTPS产线仅用382天实现大陆首亮并于2016年下半年量产;武汉天马第6代LTPSAMOLED产线于2016年8月封顶。


2016年天马实现营业收入107.37亿元,同比增长1.96%;实现归属上市公司股东净利润5.69亿元;同比增长2.58%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.54亿元,同比增长782.07%。2016年天马销售液晶显示屏及液晶显示模块约2.2亿片,同比减少了6.72%。在移动智能终端市场,公司持续优化产品结构,中高端及高附加值产品占比不断提高;在专业显示市场,公司加快进行全球一体化整合,持续加大a-Si产线对专业显示业务的支持力度。

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企业发展策略

坚持产品和技术领先战略,加强技术研究与应用。天马微已自主掌握诸多国际先进、国内领先的行业前沿及量产技术,如LTPS、AMOLED、触控一体化技术(On-cell、In-cell)、柔性显示、ForceTouch、Oxide、3D显示、透明显示等,同时积极推进柔性显示技术的布局,基于AMOLED技术的柔性项目开发平台已经完成,为柔性技术量产奠定基础。2016年上半年,公司在核心技术领域专利申请数量及质量得到进一步提升。


坚持品牌战略,聚焦价值客户。天马微坚持中高端产品策略,聚焦价值客户,稳定并扩大现有市场占有率,在专业显示市场,天马微已建立比较优势和竞争壁垒,重点关注车载等市场,巩固工控、医疗、航空等领域的优势,主动把握下游应用市场的发展趋势,积极投入资源不断提升全球市场份额。2016年上半年,天马微在多个重点客户端整体质量排名第一,并获得客户授予的诸多奖项。

维信诺科技有限公司

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总体发展状况

维信诺的前身是1996年成立的清华大学OLED项目组,因对OLED技术将在新型显示产业发挥重要作用的前瞻性判断,于2001年成立企业以加快技术产业化进程。目前维信诺已成长为拥有2500名员工,集研发、生产、销售于一体的OLED行业领军企业,维信诺PMOLED、AMOLED产品广泛应用于消费类电子、工控仪表、金融通信等领域,连续多年占据全球PMOLED市场占有率首位,同时是全球为数不多具备AMOLED量产能力的企业之一。


2016年10月,维信诺计划总投资近300亿元的固安云谷第6代AMOLED项目在固安高新区正式开工,设计投片能力为3万片/月,基板尺寸1500mm×1850mm,主要生产中小尺寸柔性AMOLED显示器,可满足近7000万部智能手机屏幕需求。该项目有望成为代表我国参与国际新型显示产业竞争的重大项目,对于推动国内OLED产业打破国外在该领域的垄断地位和实现我国在新型显示产业领域的“弯道超车”有着重大意义。


迄今为止维信诺共申请专利2200余件,并基于自身卓越的技术实力及对OLED产业的深刻理解,参与了OLED国际标准的制定工作,负责制定或修订了4项OLED国际标准,主导制定了5项OLED国家标准和3项OLED行业标准,站在国际竞争的制高点上,为我国赢得了话语权。维信诺现建有中国大陆第一条PMOLED大规模生产线和中国大陆第一条专业5.5代AMOLED大规模量产线。从2012年至今,维信诺PMOLED产品出货量稳居全球首位,产品遍及全球多个国家和地区;2015年维信诺AMOLED产品实现量产,为推动中国OLED技术向更广阔的应用空间发展发挥重要作用。依托已有的技术优势,维信诺在柔性OLED技术等代表产业未来主流趋势的技术前沿地带积极布局,率先推出可以完全卷曲的柔性AMOLED显示屏,并成为2项柔性显示国际标准的制定者,柔性显示技术水平位居国际前列。

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企业发展策略

将持续创新作为发展核心竞争力。维信诺认为未来全球OLED产业竞争的焦点还是在技术上,企业只有强化自主创新意识,通过掌握核心技术才能推动产业发展。在企业的发展过程,维信诺公司从打造跨学科的研发队伍、通过校企合作的方式实现技术突破和加大自主创新成果的保护力度等多个方面推动企业技术创新。


将产品领先作为市场发展策略。维信诺公司以PMOLED为起点进入OLED显示产业,取得了优异的成绩,如今,维信诺在PMOLED已经连续多年保持全球出货第一的位置。在AMOLED领域,维信诺于2015年年初建成5.5代AMOLED面板量产线,该生产线产品已销售给中兴等国内品牌手机和手表客户,其中以唯一供应商的身份成为努比亚M2手机的供货商,同时也在加紧与华为、小米、金立等品牌客户的接洽,加快产品导入工作。

2016年产业重大事件

富士康取得夏普控股权

2016年4月,富士康与日本夏普宣布结成战略联盟,富士康及其下属公司总计出资3888亿日元(约合223亿人民币),取得日本夏普66%股权。此案创下单一非日本公司对日本科技企业的最大收购记录,也创下我国台湾地区并购案的新纪录。富士康收购夏普后,将对全球显示产业格局产生重要影响。随着中国大陆显示产业的崛起,对日本和我国台湾地区的挤占效应十分明显,鸿海和夏普分别是日本和我国台湾地区面板企业的代表,他们的合作将会在一定程度上拖延中国大陆赶超中国台湾面板产业的时间。另一方面,郭台铭对于收购夏普寄予厚望,说明显示器件在智能终端产业链中的地位愈发重要。作为全球最大的代工企业,富士康对完善上游产业链的努力始终没有停止,此次选择显示器件作为突破口,是因为显示器件在智能终端产品中的重要性日益凸显,随着智能终端同质化竞争日益激烈,显示器件在彰显个性,提升产品附加值方面具有重要作用。此外,富士康收购夏普带来了双方的供应,富士康通过并购完善了产业布局,夏普则有望摆脱亏损,双方竞争力均得到大幅提升,由此可见,在全球化的今天,资本整合对于提升企业竞争力已经必不可少,国家、行业的界限也将逐渐被打破,出于生存需求和市场需要,企业间跨行业、跨地区的并购必将日益增多。


三星传2017年供苹果OLED面板

2016年12月,韩国媒体称三星显示器2017年起将供应苹果OLED面板,供新一代iPhone使用。据称三星显示器已与苹果签订合约,自2017年Q2起年供应苹果约1亿片、价值估达3兆韩元(25.9亿美元)的5.5寸OLED面板。这份合约至少将维持三年。考量到苹果与三星过去五年来一直为专利之争缠讼不休,这桩合约意义非凡,暗示双方商业夥伴关系将继续延长。除了三星显示器,还有韩国LG显示器、日本显示器和夏普三家有可能为苹果提供OLED面板。但是,三星显示器在技术实力、量产能力、采购能力等方面大大领先于其他三家企业。因此在未来2年由三星显示器独家供货的可能性较大。LG显示器曾向“Apple Watch”等苹果产品供应OLED显示屏,但规模较小,日本显示器在2018年有望实现规模产能,夏普则尚处在开发初期阶段,正式量产估计要在2019年以后。

中国电子投资280亿的8.6代液晶面板生产线开工

2016年5月23日,中国电子成都8.6代液晶面板生产线项目开工仪式在成都市双流区西南航空港经济开发区举行。中国电子8.6代液晶面板生产线项目,是近年来成都市最大的电子信息产业化项目,项目产品主要面向电脑和电视,以中大尺寸面板及模组为主,项目建成达产后可形成7.5万片/月的产能,年产值约200亿元,年利税约30亿元。


项目投产后,大量的“成都造”液晶面板将被运用到普通百姓使用的电脑、电视上。四川省已经与中国电子签订了战略合作协议,中国电子将把四川作为重要的产业研发、生产基地,以网络和信息安全产业为主线,以集成电路和新型平板显示为支柱,在四川扩展相关产业,垂直整合打造完整的产业链。

三星显示产线改造以及转移资源至OLED


三星显示正在考虑调整其5代线(代号L6)及7代线(L7-1)的生产计划,有可能直接关停或者将产线出售都。三星在2016年宣布将减少对LCD业务的专注度,将更多技术人力投向OLED业务,并有效利用其在OLED技术上领导力,扩张OLED业务及投资。针对现存LCD产能,则聚焦于高端产品,高规格,高门槛的产品。同时有效利用中国大陆快速扩张的产能,从中国大陆厂商购买更多更便宜的面板产品。另一方面,将老旧产线卖给大陆企业,通过合资营业等模式以逐步从LCD业务撤退,这样既能释放财务和人力成本压力,同时也能确保三星集团电视业务的战略面板供应。从我国大陆各地产线建设反馈的信息显示,这两条线很大概率已被大陆企业收购,其中三星5代线出售给信利光电,2016年2月,汕尾市政府举办了信利国际高端车载机智能终端显示屏(TFT5代线)项目的签约仪式,项目总投资39.7亿元,预计将在2017年第二季度建设完成,2017年年底建成投产。有消息称另一条7代线则落户安徽阜阳,项目总投资50亿元,分两期实施,建成后将形成月投片量50K的7代面板生产线,一期项目建设时间12个月。

黑牛食品32亿定增助维信诺AMOLED项目


2016年9月,黑牛食品发布公告,拟向昆山国创、公司控股股东西藏知合等不超过10名投资者,发行不超过10.78亿股,募资不超过180亿元,用于合资设立江苏维信诺并投资第5.5代有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)扩产项目、第6代有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)面板生产线项目、和第6代有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)模组生产线项目。黑牛食品表示,其中32亿,将投入公司与国显光电(以股权入股)共同出资设立的江苏维信诺中,由于江苏维信诺将因此持有国显光电的控股权,所以此次投资最终将进入国显光电中。此次战略投资体现了利用资金和资本平台支持技术和产业升级的发展思路,有利于上市公司快速进入AMOLED行业。2016年10月,总投资300亿元的固安云谷第6代AMOLED项目正式开工,该项目位于河北固安高新区内,产线设计月投玻璃基板量为30K,主要生产中小尺寸柔性AMOLED面板,量产后产能接近7000万片。此条产线对于提升国显光电整体实力具有重要意义,同时对于推动国内OLED产业打破国外在该领域的垄断地位和实现我国在新型显示产业领域的“弯道超车”也具有重大意义。

京东方斥资465亿在绵阳投资柔性OLED

京东方决定在四川绵阳兴建柔性OLED面板厂,投资金额达人民币465亿元,月产能规划为4.8万片,预定2019年投产。京东方是目前最积极投资柔性OLED产线的大陆企业,除即将动工的B11产线外,在鄂尔多斯(B6)、四川成都(B7)也都有投资在进行。鄂尔多斯B6为5.5代硬式OLED产线,以4分割的方式生产,第一阶段投资已在2016年上半投产,现正从事第二阶段投资,预估2019年将可取得每月4000片产能。成都B7则规划为6代柔性OLED产线,总投资金额为人民币220亿元,2016年起分三阶段,每年增设产能1.5万片,预计2019年可建立每月4.5万片产能。目前已完成第一阶段投资,进入设备入库阶段。绵阳B11产线的投资规模和产能规划更高,是京东方最大规模的柔性OLED投资。待2019年B7与B11正式投产后,每月总产能可达9万片,取得业界第二大6代柔性OLED产能。

华星光电G11代线开工


2016年11月30日,总投资538亿元的华星光电G11项目(第11代TFT-LCD及AMOLED新型显示器件生产线建设项目)开工建设。这是深圳建市以来单笔投资最大工业项目,计划于2019年3月实现量产,项目建成后将成为全球最高世代液晶面板生产线,设计产能月投片量14万张。本次10.5代项目的落地,华星光电在光明新区的投资累计超过1000多亿元。让光明新区成为全球极具竞争力的液晶显示产业基地,也让深圳在全球液晶显示产业领域占据举足轻重的地位。11代线有助于完善65英寸以上大尺寸液晶面板与OLED面板领域的布局。11代线可加工3370mm*2940mm玻璃母板,对于65英寸以上的大尺寸面板,具有更高的切割效率,计划产能90K/月。11代线建成后,公司可生产43吋、65吋、70吋、75吋面板,产品组合将更加完善。G11项目还可以应用印刷式OLED显示技术,进行OLED显示屏的生产,以便在未来的显示技术升级中夺得先机。11代线建设获得深圳市政府大力支持,根据协议G11项目总投资465亿元,其中TCL集团旗下华星光电出资114亿元,深圳市政府出资80亿元,G11项目其他股东出资86亿元,银行贷款185亿元,项目预计2019年7月正式达到量产。


新型显示产业发展趋势展望

十大发现

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新型显示产业跨越式发展成为供给侧改革成功案例

2016年1月4日,习近平总书记赴重庆京东方光电科技有限公司考察,指出我国一些企业在推进供给侧结构性改革方面进行了成功探索,重庆京东方生产的薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)就是供给侧改革的成功案例。中国显示产业的营收规模在“十一五”及“十二五”期间分别取得7.5倍和3倍的增长,2016年,以京东方为代表的我国新型显示产业继续保持良好发展态势,全行业销售收入超过2000亿元,同比增长20%。目前,中国大陆新型显示产业已经具备完善的技术储备与成熟的市场条件,正向技术研发和再创新稳步迈进,已经成为全球显示产业发展的重要引擎。我国大陆地区在消费电子领域具有广阔的市场,我国显示产业通过创新促进技术转型升级、增加产品附加值,推动产业发展,提升企业核心竞争力,全面体现了供给侧改革的作用和意义。

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中国大陆液晶电视面板出货量跃居全球第二

随着国际面板大厂的战略性撤退以及国内面板厂产能的提升,中国大陆地区在全球液晶电视面板市场的占有率正在稳步提升。2016年全球液晶电视面板出货量达到2.58亿片,数量同比下降2.5%。从各面板企业出货数量的表现来看,中国大陆地区面板厂产能持续扩充,出货数量超过台湾地区,仅次于韩国,排名全球第二。2016年,京东方跃居全球出货量排行第二名,首度超越群创,是全球五大面板厂中,近三年出货量唯一正成长的面板企业,京东方智能手机LCD面板市场占有率达25%,平板电脑市场占有率达38%,均位居全球第一。电视面板市场占有率达18%,居全球第二。

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新型显示产业上游设备及材料行业迎来发展黄金期

新型显示产业链中,上游核心材料和零组件处于毛利率和技术含量最高的位置,是整个产业发展关键中的关键。近年来,多项扶持政策出台推动核心材料、零组件和装备的国产化,同时多条高世代线投入建设为提升我国新型显示产业上游材料和零组件配套提供了难得的发展契机。外资配套企业纷纷落户中国大陆,2016年液晶玻璃基板领域的龙头企业旭硝子、电气硝子、康宁等纷纷在我国布局,深度参与10.5代玻璃基板项目。偏光片方面,LG化学、三星SDI、奇美材料、三利谱等企业的偏光片项目也在江苏、安徽等地陆续开建或扩产。液晶材料方面,DIC和默克分别在青岛和上海启用混配工厂,以就近供应中国液晶面板企业。与此同时,我国本土配套企业也在快速成长,清溢光电8.5代TFT掩膜板取得突破,中电彩虹和东旭光电积极布局8.5代液晶基板玻璃生产线,预计随着高世代线相继投产,基板玻璃、液晶材料、靶材、偏光片、彩色滤光片、光学薄膜等相关原材料、零组件等上游产业的本地化生产将迎来更大发展。

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供需层面多方因素共同施力带来面板价格持续上涨

2016年第一季度面板价格延续上年下滑趋势,5.5英寸FHD面板从17美元降至15美元;32英寸电视面板从57美元下滑到55美元;55英寸FHD电视面板从180美元下跌到170美元。2016年第二季度开始,受地震、产能调整、结构调整等因素影响,电视面板价格一直呈现上涨的走势。12月份底,上述三个产品的价格分别上升至16美元、74美元和195美元。随着2016年电视面板价格不断上涨,对电视品牌企业带来严重压力,特别是规模较小的电视制造企业,因为财务与成本的压力,面板供应面临较大压力,另一方面,面板价格上涨带来较大的库存风险,为避免亏损,电视机企业开始加速升级到更大尺寸的液晶电视面板,从而进一步提升了电视机主流尺寸。

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OLED阵营不断壮大,三星显示独占鳌头

受智能手机爆发式增长的拉动,近年来全球OLED显示产业规模保持了持续增长态势,2016年全球AMOLED面板市场规模达到150亿美元,同比增长28%,PMOLED较2014年同期上涨22%。其中,全球OLED电视销售额超过10亿美元,较2015年增长6.9倍。据IHS预测,到2020年AMOLED显示市场规模将增长至266亿美元,年复合增长率(CAGR)为25%。电视、平板电脑以及可穿戴设备用OLED显示面板占比将逐渐提升。目前全球AMOLED显示市场基本由韩国企业垄断,2016年,三星以超过93%的市场占有率雄踞榜首,LGD凭借在OLED电视的优势独占了大屏OLED面板市场。韩国企业将OLED技术视为下一代显示的主流技术,持续加大在OLED面板方面的投资,三星宣布将不再生产手机用LCD显示屏,仅保留电视面板业务,重点发展OLED显示业务。LGD计划投资85亿美元来提高OLED生产能力,并将在韩国坡州建立一个新的OLED显示器工厂P10,主要生产大尺寸的OLED电视面板和曲面OLED面板,预计总投资87亿美元。日本则整合了中小尺寸面板公司JDI和OLED面板企业JOLED。该公司集结了日本优势企业所拥有的OLED成膜技术、氧化物半导体技术以及柔性面板技术等,同时融合JDI的LTPS背板技术,研发应用于平板电脑、笔电、智能手机等多用途的OLED面板产品,公司的产线于2016年下半年试生产,2017年将正式量产。

6

跨国公司兼并重组为产业发展带来新的变数

2016年新型显示产业价格和市场行情逐渐回暖,投资者和企业纷纷加大投资力度,频繁的兼并重组为产业发展带来新的变数。2016年行业重大兼并重组事件包括:经纬电材12.4亿并购新辉开,飞凯材料10.6亿收购和成显示,蓝思科技12.2亿元收购联胜,欧菲光15.8亿元收购索尼华南公司,合力泰1亿元收购珠海晨新,日本凸版印刷25.25亿新台币接手凌巨股份,利亚德3.5亿元人民币收购中天照明,正业科技4.5亿元并购炫硕光电,德豪润达2亿元收购大连综德照明,木林森股份3亿元收购超时代光源股权,雷士照明5亿元收购耀能控股等等。随着行业洗牌进入收尾阶段,市场整合兼并步伐加快,企业间的资本血拼进一步升级,预计两年之内行业内的兼并重组将从产业链上游向产业链下游蔓延。

7

柔性显示成为各大企业重点发展方向

2017年,全球显示屏技术将加快往柔性方向发展。其中,日本面板厂商日本显示器(JDI)、JOLED和夏普自2016年起都在努力扩大柔性AMOLED市场。JDI已经从柔性白光OLED转向柔性RGB OLED,谋求进军智能手机市场;JDI旗下的JOLED公司计划到2018年推出针对平板电脑和大型设备的中型柔性OLED面板;被富士康收购的夏普公司在AMOLED方面具有较深厚的储备,预计将很快推出量产AMOLED产品。韩国AMOLED面板厂商技术和产品在全球处于前沿位置。乐金和三星一直在积极增加柔性AMOLED显示器的投资。乐金显示专注于生产用于智能手表的平面或圆形柔性AMOLED显示器,并已成为APPLE WATCH的面板供应商。三星显示抓紧扩大用于智能手机的柔性AMOLED面板产量,同时加快透明柔性和可折叠AMOLED显示面板的研发,优化乐柔性AMOLED显示面板的生产流程,将之前的四切法改变为二切法,大大提高了生产效率。我国大陆投资从刚性AMOLED向柔性AMOLED转移。2016年,目前共有6家中国大陆面板企业宣布将投资柔性AMOLED面板,预计在2017年底或2018年初将有产能开出。

8

新型终端产品快速发展促进新兴显示技术不断成熟

车载显示、虚拟现实、医疗应用等新兴应用将驱动显示产业新兴技术的加速成熟。一是行车记录仪,车载导航等驾驶辅助工具的快速发展带动了车载显示面板的需求,2016年全球车载显示面板的需求面积达到135万平方米,同比增长约28%,预计2020年其出货面积近200万平方米,未来五年的复合增长率达到10%。车载显示器件的应用环境对于面板的工作温度范围、抗冲击性、亮度、显示角度和设计自由度等方面提出了更高的要求,OLED凭借自发光的特性使其更适宜应用于车载环境,发展前景非常广阔。二是虚拟现实产业的爆发加快了OLED面板高清晰化发展的步伐,2016年被称为虚拟现实发展元年,VR平台发展迅速,应用下载量激增,行业关注度前所未有,然而当前主流的LCD技术在进行VR体验存在一定的技术障碍,难以获得舒适的临场感受,由于OLED技术可以大幅降低响应时间,减少虚拟现实使用过程中的延迟,改善眩晕效果,而被认为是目前唯一适用的屏幕,随着行业对虚拟现实产业的热度不断增长,OLED技术也将在其推动下不断提高分辨率,以满足虚拟现实的技术要求。三是快速增长的医疗显示器市场吸引众多面板企业不断加大投入,开发满足医疗显示器要求的产品,抢占市场份额。医疗显示器主要包括普通显示器、影响诊断显示器和手术显示器等,大部分属于定制型显示器产品,其中,手术显示器使用环境最为特殊,面板一般采用IPS-LCD技术,要求具有4K以上分辨率,高亮度、低色偏、高对比度、大尺寸等特性,从而帮助医护人员获得实时、准确、生动的医疗影像。

9

中小尺寸影响力增强导致产业周期性变化逐渐趋缓

液晶周期是新型显示产业特有的发展规律。每当研发创新、面板主流尺寸更替时,通常会出现需求增加、供给紧俏、价格上扬的状态,市场气氛跟着乐观,导致厂商投资增加甚至过度投资;待景气出现反转下滑,产能过剩的窘境随即出现,于是产品价格下跌,厂商被迫减少或停止投资,直到景气降到谷底。接着,再经过一段时间的调整,市场需求再度复苏,直到供给无法满足需求之际,产品价格重新上扬,厂商又开始进行新世代产线投资,如此便完成一个所谓的液晶周期。随着智能移动终端的蓬勃发展,液晶面板产业周期变化日趋缓和,电视面板周期不再仅仅受电视供需情况的影响,移动终端、平板电脑等新兴市场也开始形成影响力,越来越多的高世代线产线开始切割中小尺寸,因此行业2年一个周期的波峰波谷逐渐趋缓。2016年上半年,受供应增加的影响,面板价格出现大幅下滑,企业经营情况呈现十分不利的局面,但是低谷仅维持了4个月,从下半年开始,产业供需明显好转,面板价格显著回升。一方面,智能终端市场回暖、车载移动终端市场增长,这些新兴中小面板市场占用液晶面板产能的比重不断加大,影响力明显增强,另一方面,电视面板大尺寸化不断加速,40英寸以下小尺寸面板出货数量持续萎缩,平均尺寸年均增长超过5%。在不同尺寸面板细分市场不同周期的交互作用下,液晶周期开始趋缓,呈现小周期的特征,短期周期性波动成为产业行情的主流态势。

10

政策支持方向从面板产线建设向配套体系完善转变

新型显示产业是战略性信息产业的重要组成部分,是信息产业重要的战略性和基础性产业。加快新型显示产业发展对推进供给侧结构性改革,支撑制造强国重大国家战略实施具有重要意义。近年来,通过《2010-2012年平板显示产业发展规划》和《2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划》的实施,我国显示产业实现跨越式发展,成为全球显示产业的重要力量。全球显示产业格局和竞争态势也随之发生深刻变化。一方面,面板企业加快在高世代面板产线的投资,另一方面不断完善产业配套体系,再次产业形势下,我国政府产业政策的支持方向开始从面板产线建设想配套体系完善转变,政策的发力点主要集中在支持企业突破高世代玻璃基板、有机发光材料、高纯气体及化学品等关键材料与设备方面。2016年,工信部工业强基工程中,高精度铜蚀刻液和彩色光刻胶作为关键基础材料得到国家的重点支持。财政部、海关总署以及国家税务总局联合发文,延长对国内新型显示器件项目继续实行进口设备增值税分期纳税的政策,对新型显示器件项目于进口的关键新设备,准予在首台设备进口之后的6年内分期缴纳进口环节增值税。此外,对新型显示器件生产企业进口国内不能生产的自用生产性原材料和消耗品,免征进口关税,进口建设净化室所需国内尚无法提供的配套系统以及维修进口生产设备所需零部件免征进口关税和进口环节增值税。


十大趋势

1

中国面板产能将跃居世界第一

2017年中国大陆共有4条11代面板线在建,同时多条8.5代线进入量产阶段,预计全年销售收入将超过2200亿人民币,显示面板出货面积突破6000万平方米,全球占比超过40%,面板产能跃居世界第一。再此基础上,中国大陆将是全球产线建设最为活跃的国家,为全球新型显示设备和原材料提供了主要市场。在多条产线建设和庞大下游市场的多重作用下,中国大陆地区对全球新型显示产业发展的影响力还将不断加大,中国新型显示产业整体仍将保持高速增长。2017年预计将以15%左右的速度快速增长,高于全球5%的平均速度。

2

量子点技术将进入发展快车道

量子点技术趋于实用化,通过提升液晶面板产品显示效果而将得到快速发展,量子点显示技术与消费性电子产品整合已成为重要趋势。2017年国际消费电子产品展览会上,三星正式发布全新QLED电视阵容,QLED TV全部应用了最新“无镉金属量子点”技术;TCL推出了XESS X系列最新旗舰产品量子点电视,其中平面量子点电视X2和曲面量子点电视X3搭载最新的“光学膜片超薄+机身结构超薄”技术,实现了曲面6.9mm、平面7.9mm的超薄设计。苹果公司也积极投入量子点应用相关专利研发,从近期取得的量子点相关专利来看,苹果公司正积极研究量子点技术导入3C产品的整合可能性,将量子点技术作为强化显示效果的关键技术。量子点广色域技术产品的研发日益受到重视,同时加速了材料和整体产品的研究,预计在2017年,量子点技术中背光光源混合、背光亮度控制、量子点显示器之驱动IC控制等技术都将取得进一步的突破,进而加速量子点技术在消费电子产品中的应用深度和广度。

3

OLED面板将迎来增长爆点

2016年以来传统LCD市场需求疲弱,导致供应过剩和同质化竞争日趋激烈,而OLED市场却在销量和应用上实现了快速突破。传统显示设备和新型可穿戴智能设备厂商对OLED屏幕需求较大,特别是手机与VR设备商订单需求旺盛加剧了OLED面板供不应求的状况。2017年苹果将在旗舰手机上采用OLED屏,将吸引其他手机厂商陆续跟进,进一步增强手机市场对OLED屏幕的需求;同时,索尼PSVR开售引爆全球VR设备市场,OLED屏将成为多家VR厂商出货瓶颈。与此同时,随着越来越多的厂商开始加入OLED阵营,OLED市场正逐渐形成完整的产业链。韩国的LG将持续展出更大尺寸的差异化产品,已确保2017年可生产200万片OLED电视面板;荷兰的飞利浦、德国的美兹和Grundig、丹麦的Bang&Olufsen、土耳其的Vestel以及日本的松下等国外家电巨头也纷纷加码OLED电视产品。在国内市场,国内彩电厂商诸如创维、长虹、康佳等也推出多款OLED电视。


随着技术提升、产能放量和需求拉动,2017年OLED产业化速度将持续加快,引领下一代显示技术的趋势已经形成。OLED诸多优异性能使其在众多产品领域具有较大应用潜力,在2017年将对以LCD为代表的传统显示技术发起了强势挑战,有望引领下一代显示技术新潮流。行业研究机构预计到2020年底AMOLED面板市场规模将达到670亿美元,年均复合增长率超过40%,行业爆发式增长将为产业链公司带来重大发展机遇。

4

电视面板尺寸继续增长,超高分辨产品逐渐普及

大尺寸电视面板配置高分辨率成为2017年显著趋势。相关研究显示,过去十年电视市场的平均屏幕尺寸在以每年1英寸的速度增加,2016年全球电视面板平均尺寸将同比增长1.8英寸,达到42.4英寸。尺寸细分方面,65英寸电视零售量同比增长2.4%,49英寸电视、55英寸和65英寸以上电视市场份额同比增长2.0%、2.9%和3.4%,预计2017年电视产业将继续保持大尺寸增长态势。2017年高世代液晶面板生产线也将在我国面板厂商中逐渐普及。目前,我国企业主流面板生产线是8代和8.5代。2016年中国大陆(含外资企业)的8.5代液晶面板生产线将达到8条。65英寸等超大尺寸液晶面板方面,京东方合肥10.5代TFT-LCD生产线和华星光电11代TFT-LCD生产线,着眼于生产65英寸以上的高画质大尺寸液晶面板,我国企业在高分辨率方面的竞争力在2017年将进一步增强。

5

中小显示面板发展面临多元化

随着智能手机、平板电脑和笔记本电脑增速逐渐放缓,相关产品的档次定位愈加清晰,显示面板的配置开始呈现多元化的态势。2017年,智能手机面板出货量将有望超过21亿片,成长超过20%,受苹果手机采用OLED面板的正面影响,OLED面板将保持快速增长势头,有望从2016年的3.7亿片增长至2017年的6亿片,在手机面板占比将提升6个百分点以上,LTPS近年来得到大幅增长,但是由于OLED面板的挤占效应,预计2017年出货量将从2016年的6.2亿片小幅增长至7.3亿片,在手机面板中占比保持不变。2016年非晶硅手机面板的销售收入占比首次被OLED面板超过,但是出货量仍高居首位。2017年,非晶硅手机面板将出现量价齐跌的局面,从2016年的8.1亿片降低至7.9亿片,占比则降低7个百分点。平板电脑面板方面,受平板电脑出货量不断下滑的影响,平板电脑用面板出货保持稳定,其中7英寸平板电脑面板占比占据了整体出货量的60%。为进一步提升OLED面板在中小尺寸的占有率,三星在2017年开始逐渐在自有品牌用使用OLED面板,预计2017年平板电脑和笔记本电脑用OLED面板产能将增加二成。未来在三星OLED应用扩大化战略的作用下,苹果、微软等企业也有可能加快在平板电脑和笔记本电脑上采用OLED面板的进程。

6

8K面板未来将进入快速成长通道

2017年8K面板技术将进一步成熟,产品售价将更为亲民,逐步进入高端电子消费领域。行业调研结果显示,2016年8K产品销售量不及千台,预计在2018年,8K电视销售将达到30万台以上,并于2019年突破一百万台,此后进入快速成长的通道。虽然8K产品真正进入市场主流仍然需要一个非常长期的产业发展和积累,但面板厂商、电视品牌厂商在相关产品上表现积极。例如日本的NHK与京东方合作,在日本市场自2015年起开始进行8K内容的制作与试播出,并对2016年里约夏季奥运会进行了一些试录制与播出。2017年8K产品发展亟需解决制造工艺和精细加工的问题。由于8K面板的像素数目是4K面板的4倍,电视面板的像素密度是同尺寸4K面板的2倍,相应的驱动芯片的数量均要相应成倍提升,对制造工艺、精细加工能力要求都更为挑剔。例如,8K面板要求源驱动和门驱动电极均必须为铜,目前只有LGD在这方面技术较为成熟,而三星则是在2016年开始全面技术改进,其他面板厂商则在8K面板铜制程上都或多或少遇到了不小的难题;另外,由于8K面板像素数量多,像素密度高,因此如果选用较小的面板尺寸,则会因为太高的像素密度带来额外的工艺难度。

7

LED小间距在大尺寸领域加速抢占DLP和LCD市场

小间距LED显示屏具有轻薄易安装,适用范围广,生产速度快、使用寿命长等优点,在显示大屏应用方面,开始快速抢占数字光处理投影技术(DLP)和大屏液晶的市场份额。从技术角度来看,与DLP相比,小间距LED具有拼缝尺寸小,亮度和色彩饱和度高,应用灵活等优点,同时DLP则具有画面细腻,成本更低等优势,因此,这两种技术在室内大屏市场将展开竞争。与大屏LCD相比,小间距LED的尺寸范围更加广阔,大屏LCD则具有极限尺寸,从显示效果来看,画面清晰度方面大屏LCD更胜一筹。因此,这两种技术在应用上具有一定的互补性。从市场角度来看,小间距LED在大屏幕拼接、室内大屏幕监控以及高端民用市场具有很好的发展前景,目前在视频会议、会展、广告、指挥调度、虚拟现实、监控中心等场景中有了广泛的应用,我国LED屏龙头企业利亚德和洲明科技等企业在这方面具有较好的技术储备,同时,以海康威视、大华股份等安防企业也开始进入该市场,进一步扩大了小间距LED的应用范围。随着加入企业的不断增加,小间距LED的生产成本将进一步降低,市场规模不断扩大, 2020年,小间距市场规模有望达到300亿元左右,在大屏幕显示市场的市场份额进一步增加。

8

2017年下半年面板价格面临下降风险

液晶面板行业价格受到三方面的影响。一是新开产能带来面板供给量增加导致价格回落。一方面是市场供给量变化带动终端厂商调整库存,面板价格随之变化,另一方面则是先进企业为保持市场份额而采取主动降价。二是终端市场需求下降对面板价格产生压力。三是新技术升级影响面板价格和产能。面板企业通过推出新尺寸和积极引入新技术提高产品附加值保证获利空间,新制程对产能影响较大。2017年,面板需求将会呈现供大于求的局面,面板价格将会进一步下降。韩国、日本、以及我国台湾地区的面板企业将凭借产线折旧完成和产业链完备的优势继续压低面板价格,以保证市场份额和企业现金流,另一方面,将会通过调整制程,推出高附加值的新型显示产品,保证获取高额利润率。由于我国高世代面板线建成时间较短,产线折旧压力巨大,面板价格走向将对企业经营情况产生重要影响。

9

我国显示产业上游知识产权纠纷风险增大

近年来,我国平板显示产业自主创新能力不断提升,国内专利的申报数量快速增加。据国家知识产权局统计,我国在平板显示领域的累积专利数已超过万项,预计2017年新申请专利数将超过10000项。然而,由于我国进入平板显示产业时间较晚,在专利方面与世界先进水平还有较大差距。液晶显示全球专利申请前10位中,韩国企业2家、日本企业7家,我国台湾地区1家,没有我国大陆地区的企业。由此可见,我国平板显示产业的专利布局仍处于起步阶段,与快速壮大的产业规模相比,知识产权攻防体系建设迫在眉睫。2017年,如何提升我国平板显示产业专利转化率、灵活运用知识产权攻防战中对抗博弈的规则和技巧、重视自主研发、积累核心专利成果将成为我国平板显示产业知识产权建设的新任务。

10

专业人才资源竞争将愈演愈烈

2016年,中国大陆面板企业传出大规模挖角台湾工程师,同时大陆企业间通过开出加倍工资的手段夺取人才的戏码也愈演愈烈。主要原因是中国大陆产业投资速度跟不上人才培养速度,必须采取“外援”的方式来解决,2017年随着多条液晶高世代线和OLED产线进入量产阶段,国内相关产线材料和设备的采购额达到1000亿人民币,成熟和高水平的人才资源仍是各大企业竞相攫取的宝贵资源。人才资源的争夺也将愈加激烈,尤其是在OLED领域,OLED是快速发展的新兴技术,全球范围内都存在人才积累不够充分的问题,通过液晶产业引进外籍人士的手段难以解决人才不足的困难,韩国三星公司人才培养机制值得借鉴,三星在发展新型显示过程中,除了加强与国外先进企业人员的交流,同时十分注重与大学、研究院所的课题合作,积极提供实习岗位给在校学生和研究生,刚毕业的博士在企业任职较短时间内即可承担相应的研究和生产工作。反观我国,高校和研究院所等人才培养机构与企业实际生产方向脱节严重,在课程设置、能力培养、研究方向等方面缺乏相应的引导性和前瞻性,从校门到厂门需要较长的时间。当前我国显示企业人才招募途径以“挖人”为主,企业为节约时间,更倾向于高薪竞聘有经验的专业人士,而往往忽略了人才培养机制的建立和队伍的搭建,我国显示产业人力成本不断被推高,人才缺乏的根本问题却未解决,在此背景下,如何加快人才培养,提升人才的造血功已成为各大企业需要认真考虑的问题。

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